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iPhone6下周问世苹果供应商收获金秋

2019-05-14 18:59:56来源:励志吧0次阅读

每经 冯海超 发自北京

在IT业内,苹果是当之无愧的规则制定者之一。9月9日开始,苹果将发布新一轮的各系列产品,再次在相干领域进行规则制定。

根据供应链端泄漏的消息和对苹果供应链地图的梳理,在苹果的下一代相关产品中,蓝宝石、新材料外壳、无线充电、NFC功能、自动化技术等将成为新热点。相应地,歌尔声学(002241,SZ)、立讯精密(002475,SZ)、瑞声科技(02018,HK)、依顿电子(603328,SH)等苹果概念股必将吸引市场的新一轮关注。

《每日经济》在此就苹果产业链上的相关热点进行逐一剖析,试图对苹果下一代相关产品触及的产业链进行图谱式解构,为相干产业从业者及投资者的决策提供支持。

苹果公司CEO库克正在从一个保守的看家人,变成一个合适确当家人。

外界一度认为,乔布斯去世后的苹果 颠覆性创新不再,将通过产品线上的修修补补谋求利润。

随着近两年苹果旗舰产品持续热销、新领域扩充势头渐起,人们发现除设计和营销,苹果在新产品和服务的推出与交货间配合得天衣无缝。其中,库克出色的运营能力功不可没。

2014年9月9日,苹果公司将正式召开新品发布会,4.7寸iPhone6呼之欲出,加上基本确定的新产品线iWatch,市场也势必进入苹果主题节奏。目前从供应商、媒体等层面流出的有关iPhone6的消息越来越多,一些新技术、新材料乃至新的生产模式也被刻薄的苹果引入新产品的生产中。如蓝宝石、无线充电、指纹识别乃至自动化生产模式等。这也引发了苹果整个供应链的变革和升级。

有分析人士向《每日经济》指出,随着苹果发布iOS8系统,市场对大屏幕iPhone6的预期不断增强,加上iWatch也逐步浮出水面、苹果3C之外领域扩张加速,下半年主题投资将进入苹果产业链的节奏,产业链将爆发出新一轮增长期。

苹果扩充3C外空间

2014年6月3日举行的苹果开发者大会上,苹果正式发布了新的移动操作系统iOS8。另外,苹果还推出了基于上述系统的智能家居软件平台HomeKit及健康管理软件平台HealthKit,此前发布的智能汽车平台Carplay系统也迎来新变化。这意味着苹果在核心的iPhone、iPad、iMac产品之外启动扩充模式。

据苹果相关负责人介绍,HomeKit整合了Siri功能,可语音操控,实现对门锁、电灯、电视和空调等家用设备的控制。这意味着iPhone等装备将变身成为家居智能装备的总遥控器。

健康管理软件平台HeathKit则能够整合其他第三方健康软件的数据,并与医疗机构合作,允许在安全通道下传输个人健康数据。

招商证券此前发布的一份研究报告认为,利用HealthKit和HomeKit打造可穿戴设备和智能家居生态平台,能够令苹果有效监控用户健康管理和家居应用大数据,加上此前的智能汽车Carplay平台,将为苹果在3C以外的增长打开空间,并将拉开下半年一系列新品发布的序幕。

艾媒咨询CEO张毅向《每日经济》分析称,在这一轮广阔新市场的开拓中,苹果和谷歌各凭仗iOS和Android的传统优势占据了上风。而凭仗良好的供应链整合能力和半封闭化的管理模式,拥有众多优良付费用户的苹果有望在新一轮竞争中取得先发优势。

这意味着,苹果将在更广阔的空间里携手更多的供应链玩家开疆扩土。

供应链迎来新一轮增长机遇

根据供应链端透露的消息以及苹果相对固定的新品发布周期,预计4.7英寸和5.5英寸iPhone6将分别于9月和10月发布,相关产业链从6月开始备货。iWatch预计11月份前后发布,零部件供应链或于8月底9月初量产,年内备货略超1000万部。

6月下旬,苹果官正式发布了2014年供应链地图,超过120家公司的793家生产设计工厂成为苹果新一轮供应商。

《每日经济》通过梳理名单,并与其去年公布的名单比较发现,在苹果目前的供应链体系中,以地域划分,中国大陆厂商以349家数量继续居首,其后则是日本的139家、美国60家及中国台湾的42家。

平安证券一位不愿具名的电子行业研究员向《每日经济》表示,这份名单里中国大陆工厂占比如此之高,只是因为苹果公司的供应链统计是以单一实体生产工厂为对象。除了少数切入一级供应商行列的公司外,目前A股市场上大部分苹果概念股仍是通过间接供货切入其供应链。

根据名单,歌尔声学、立讯精密、瑞声科技等公司依然位于苹果一级供应商行列,生产工厂并未产生变化;而超声电子旗下的超声印制板公司,刚刚上市的多层印刷线路板生产商依顿电子,宏益玻璃等数家中国大陆公司首次进入苹果一级供应商行列。

瑞信证券据此发布报告指出,2014年有27家厂商新入选苹果供应链,其中,有8家来自机壳、精密及成型领域。

在与《每日经济》的沟通中,安信证券电子分析师赵晓光分析认为,供应链、品牌、用户是苹果三个基础护城河,此外还有1600亿美元现金的坚实后盾。目前除苹果新品的备货周期已启动之外,苹果新品的单价近年来也在不断提升,定单价值也将同步提升,这为其供应链公司提供了新一轮增长机遇。

新材料与新技术迎契机

通常,苹果的新品发布距离正式上市时间并不长。根据历年节奏和供应链层面的消息,9月份发布的苹果iPhone6,应当已在7月开始进入大规模生产阶段。中国移动方面表示,9月19日移动版iPhone6将与用户见面。

目前,据各种渠道流出的新动向,苹果将在新一代iPhone和基本肯定的iWatch等产品中使用大量新材料和新技术,包括蓝宝石屏幕、新材料外壳、无线充电、NFC功能、自动化技术等。

一个重要的方向是蓝宝石屏幕。据外媒报道,苹果新一代iPhone将存在4.7寸和5.5寸两个屏幕尺寸,其中4.7寸版本将在高配版本中配备蓝宝石屏幕,5.5寸则全部配备。此外有消息指出,即将面世的苹果iWatch表盖将全面使用蓝宝石。

此前苹果曾公布了数项蓝宝石屏幕材料相干专利,去年11月更与美国蓝宝石供应商GTAT签订了5.78亿美元预付款的蓝宝石材料长时间供货合约。

另外,苹果有望在新产品中正式引入无线充电技术。美国专利商标局近日公布了一项名为 带有共享电感电路、可无线充电的电子设备的专利申请文件,其宣称未来的苹果装备可能会包括多种电子元器件,可以用于完成为装备内部的扬声器提供电能、提供NFC功能、通过无线技术对设备充电等任务。未来无线充电产业链将迎来爆发。

同时,为了提高供应链的制造水平,苹果正在把创纪录的105亿美元投向设备制造,从装配机器人到铣床来提高组装水平,iPad、iPhone等产品线都将迎来新自动化技术。

艾媒咨询CEO张毅向《每日经济》指出,伴随智能电子产品的更新换代,加之苹果和谷歌引领的智能家居、可穿戴设备等3C产品之外的系统级扩张,锂电池技术、新型传感技术等都将迎来新一轮挑战与变革。

华融证券6月曾发布报告称,下半年主题投资将进入苹果产业链的节奏。

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